0 引言
我國(guó)乳品市場(chǎng)快速發(fā)展，乳制品成為人們?nèi)粘ＯM(fèi)必需品，基于中國(guó)的傳統(tǒng)飲食習(xí)慣，居民乳制品消費(fèi)長(zhǎng)期以液態(tài)奶為主。2020年新冠疫情在全球蔓延，對(duì)乳制品消費(fèi)、貿(mào)易產(chǎn)生重要影響，國(guó)內(nèi)液態(tài)奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，進(jìn)口液態(tài)奶激增。2022年受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲等因素影響，液態(tài)奶進(jìn)口量下降。在此背景下，本文分析總結(jié)中國(guó)液態(tài)奶生產(chǎn)特征、貿(mào)易情況、市場(chǎng)表現(xiàn)及面臨主要挑戰(zhàn)，提出促進(jìn)液態(tài)奶持續(xù)發(fā)展建議，對(duì)實(shí)現(xiàn)重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供、促進(jìn)液態(tài)奶市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。根據(jù)國(guó)際乳品聯(lián)合會(huì)（IDF）的定義，液態(tài)奶是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸乳三類乳制品的總稱。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，液態(tài)奶通常包括純奶、酸奶、花色奶。在進(jìn)出口貿(mào)易中，液態(tài)奶的種類主要分為液奶（鮮奶或包裝牛奶）、酸奶。因此本文液態(tài)奶主要指純奶（進(jìn)口貿(mào)易中稱鮮奶）、酸奶。
1 中國(guó)液態(tài)奶生產(chǎn)情況
(1）液態(tài)奶呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)
進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，畜牧業(yè)快速發(fā)展，人民生活水平逐步提高，液態(tài)奶呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2000年液態(tài)奶產(chǎn)量134.10萬(wàn)t,2016年液態(tài)奶產(chǎn)量達(dá)到第1次頂峰2 737.17萬(wàn)t，增長(zhǎng)20倍多。2017年液態(tài)奶產(chǎn)量2 691.66萬(wàn)t，進(jìn)入下行趨勢(shì)至2020年，2022年液態(tài)奶產(chǎn)量2 925.05萬(wàn)t，再創(chuàng)新高。
中國(guó)液態(tài)奶生產(chǎn)大致可以分為3個(gè)階段（表1),2005年以前是快速增長(zhǎng)期，液態(tài)奶產(chǎn)量從2000年的134.10萬(wàn)t，增加到1 145.79萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)率54%;2005—2016年是低速增長(zhǎng)期，年均增長(zhǎng)率8%;2016—2022年是徘徊期，由于2017、2018年液態(tài)奶減產(chǎn)，年均增長(zhǎng)率只有1%。
(2）液態(tài)奶占乳制品產(chǎn)量的比例高
液態(tài)奶占乳制品產(chǎn)量的比例有很大提高。2000年液態(tài)奶占乳制品產(chǎn)量的62%,2022年增長(zhǎng)到94%。以上數(shù)據(jù)反映受消費(fèi)習(xí)慣影響，國(guó)內(nèi)乳業(yè)消費(fèi)以液態(tài)奶為主，液態(tài)奶對(duì)整個(gè)乳制品行業(yè)成長(zhǎng)的貢獻(xiàn)明顯。
2 中國(guó)液態(tài)奶貿(mào)易形勢(shì)
(1）液態(tài)奶進(jìn)口數(shù)量顯著提高
中國(guó)是全球最大的液態(tài)奶進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)顯著。隨著人民生活水平提高，消費(fèi)者追求高品質(zhì)食品，液態(tài)奶進(jìn)口數(shù)量迅速增長(zhǎng)，2020年中國(guó)液態(tài)奶進(jìn)口數(shù)量約占全球的30%。1995年中國(guó)液態(tài)奶進(jìn)口量0.87萬(wàn)t,2022年進(jìn)口量100.08萬(wàn)噸，增長(zhǎng)114倍多。中國(guó)液態(tài)奶進(jìn)口大致可分為2個(gè)階段。1995—2010年是低速增長(zhǎng)期，從0.87萬(wàn)t增長(zhǎng)到1.71萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)率5%;2010—2021年是高速增長(zhǎng)期，年均增長(zhǎng)率48%，但2022年進(jìn)口量同比下降5.49%。液態(tài)奶進(jìn)口快速增長(zhǎng)給國(guó)內(nèi)以液態(tài)奶為主的乳制品加工企業(yè)帶來(lái)一定沖擊。
進(jìn)口液態(tài)奶主要包括酸奶、液奶（包裝牛奶、鮮奶），中國(guó)進(jìn)口量90%以上是液奶。2022年液奶進(jìn)口量97.72萬(wàn)t，酸奶進(jìn)口量2.36萬(wàn)t，液奶約占液態(tài)奶總量的98%。
(2）液態(tài)奶進(jìn)口貿(mào)易來(lái)源國(guó)集中度較高
中國(guó)擁有多個(gè)液態(tài)奶進(jìn)口貿(mào)易伙伴國(guó)，2022年液態(tài)奶的主要進(jìn)口來(lái)源地為新西蘭（進(jìn)口量占比32.59%）、德國(guó)（進(jìn)口量占比29.38%）、澳大利亞（進(jìn)口量占比12.06%）、波蘭（進(jìn)口量占比9.38%）、法國(guó)（進(jìn)口量占比5.85%）。2008年中國(guó)與新西蘭建立自由貿(mào)易區(qū)后，2015年《中澳自由貿(mào)易協(xié)定》生效，兩國(guó)與中國(guó)的乳制品貿(mào)易增長(zhǎng)迅速，成為重要的進(jìn)口來(lái)源國(guó)?？傊袊?guó)液態(tài)奶主要進(jìn)口來(lái)源地為歐盟、新西蘭、澳大利亞。
(3）液態(tài)奶進(jìn)口均價(jià)較國(guó)內(nèi)零售價(jià)格存在優(yōu)勢(shì)
液態(tài)奶進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。2009—2011年，進(jìn)口液態(tài)奶的均價(jià)較高，為9.64～12.01元/kg，其價(jià)格水平是國(guó)內(nèi)牛奶零售價(jià)格的1.17倍以上。2012—2021年進(jìn)口液態(tài)奶的均價(jià)較低，為6.57～9.21元/kg，與國(guó)內(nèi)牛奶零售價(jià)格相比，只有2012—2013年進(jìn)口液態(tài)奶的均價(jià)約是國(guó)內(nèi)牛奶零售價(jià)格的84%以上，2014—2021年均在62%～80%，進(jìn)口液態(tài)奶價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。2022年受國(guó)際市場(chǎng)供需偏緊、成本上漲、全球奶業(yè)主要生產(chǎn)國(guó)的原料奶總產(chǎn)量連續(xù)下降影響，進(jìn)口液態(tài)奶的均價(jià)跳漲到11.19元/kg，約是國(guó)內(nèi)牛奶零售價(jià)格的89%，價(jià)格優(yōu)勢(shì)降低。
酸奶進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯。2009—2015年，酸奶的進(jìn)口均價(jià)較高，為16.76～25.80元/kg，與國(guó)內(nèi)酸奶零售價(jià)格比較，均在1.21倍以上，不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。2016—2022年，酸奶的進(jìn)口均價(jià)降低，為12.02～13.82元/kg,2016—2018年其價(jià)格約是國(guó)內(nèi)酸奶零售價(jià)格的91%～95%,2019—2022年約是國(guó)內(nèi)酸奶零售價(jià)格的81%～87%。
表1 中國(guó)液態(tài)奶不同階段生產(chǎn)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)奶業(yè)年鑒》
總之，由于價(jià)格差異，海運(yùn)條件改善降低液態(tài)奶的進(jìn)口時(shí)間成本，電商代購(gòu)興起提升消費(fèi)者購(gòu)買便利程度，引發(fā)液態(tài)奶進(jìn)口激增。
3 液態(tài)奶市場(chǎng)形勢(shì)
(1）牛奶和酸奶零售價(jià)格增速放緩，但利潤(rùn)空間加大
2009年牛奶零售價(jià)格是7.75元/L,2022年上漲到12.97元/L，增長(zhǎng)67.44%。2009—2014年牛奶零售價(jià)格增長(zhǎng)迅速，年均增長(zhǎng)率6%;2015—2022年牛奶零售價(jià)格增速較低，年均增長(zhǎng)率2%；其中2018年牛奶零售價(jià)格增長(zhǎng)緩慢，較2017年增長(zhǎng)0.76%。由每千克牛奶零售價(jià)格/生鮮乳價(jià)格可知，2009—2014年牛奶零售價(jià)格約是生鮮乳價(jià)格的2.68倍；2015—2022年牛奶零售價(jià)格約是生鮮乳價(jià)格的3.10倍。
酸奶零售價(jià)格增速放緩，利潤(rùn)空間加大。2009年酸奶零售價(jià)格是9.52元/kg,2022年上漲到16.51元/kg，增長(zhǎng)了約0.73倍。2009—2013年酸奶零售價(jià)格增長(zhǎng)迅速，年均增長(zhǎng)率7%;2014—2022年酸奶零售價(jià)格增速較低，年均增長(zhǎng)率3%；其中2014—2017年酸奶零售價(jià)格增長(zhǎng)緩慢，年均增長(zhǎng)率2%。由每千克酸奶零售價(jià)格/生鮮乳價(jià)格可知，2009—2014年酸奶零售價(jià)格約是生鮮乳價(jià)格的3.55倍；2015—2022年酸奶零售價(jià)格約是生鮮乳價(jià)格的4.01倍。
總之，2009—2022年牛奶、酸奶零售價(jià)格有較大提高，無(wú)論生鮮乳價(jià)格上漲還是下降，牛奶、酸奶零售價(jià)格均是上漲趨勢(shì)，而且利潤(rùn)空間加大。
(2）液態(tài)奶消費(fèi)量趨于穩(wěn)定
2022年中國(guó)居民液態(tài)奶消費(fèi)量達(dá)4 585.2萬(wàn)t，在奶類中占比77.4%，人均消費(fèi)量32.5 kg；同屬亞洲的日本2022年人均液態(tài)奶消費(fèi)量32.8 kg/年，韓國(guó)29.5 kg/年。中國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)水平已與亞洲發(fā)達(dá)地區(qū)持平。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，液態(tài)奶消費(fèi)雖占主導(dǎo)地位，但其比重不斷下降。液態(tài)奶從1995年的94.9%下降至2022年77.4%，說(shuō)明消費(fèi)者在乳制品的品種選擇上變得多樣化，對(duì)干乳制品的需求不斷增長(zhǎng)。
(3）液態(tài)奶是乳品企業(yè)盈利的主要貢獻(xiàn)者
根據(jù)2022年度上市公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，伊利液態(tài)乳產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入849.26億元，較上期增加0.15億元，同比上升0.02%，毛利率29.11%；光明乳業(yè)液態(tài)奶（包括低溫奶和常溫奶）收入160.91億元，占比57.03%，毛利率26.08%；蒙牛液態(tài)奶收入782.693億元，占蒙牛總收入的84.5%，公司整體毛利率35.3%。由此可見(jiàn)液態(tài)奶是龍頭乳品企業(yè)的經(jīng)營(yíng)基石，液態(tài)奶產(chǎn)品毛利率均在25%以上，是公司利潤(rùn)的主要貢獻(xiàn)者。
4 促進(jìn)液態(tài)奶持續(xù)健康發(fā)展的建議
當(dāng)前中國(guó)液態(tài)奶市場(chǎng)依然面臨諸多挑戰(zhàn)：一是液態(tài)奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重；二是受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)增速和收入下降、乳品價(jià)格上漲、人口結(jié)構(gòu)變化影響，液態(tài)奶消費(fèi)在2022年出現(xiàn)首次下降，而且高達(dá)8.6%；三是液態(tài)奶進(jìn)口快速增長(zhǎng)給國(guó)內(nèi)乳制品加工企業(yè)帶來(lái)一定沖擊。建議采取以下措施。
(1）加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，尋求乳制品差異化新方向
目前多數(shù)乳制品尋求差異化的方式是配方創(chuàng)新，迎合消費(fèi)者的營(yíng)養(yǎng)和功能需求，例如無(wú)添加酸奶、益生菌酸奶、高鈣牛奶、低脂牛奶等，但此類創(chuàng)新也容易被后來(lái)者模仿濾牛奶使用UF純化超濾技術(shù)、冰博克牛奶使用德國(guó)Eisbock冷凍提純工藝，伊利暢輕蛋白時(shí)光酸奶使用濾乳清濃縮分離工藝和RO膜濃縮工藝?！凹夹g(shù)型”乳制品很容易與同類產(chǎn)品區(qū)別，不僅口感提升，而且營(yíng)養(yǎng)價(jià)值也升級(jí)，更容易進(jìn)入高端行列。
(2）注重綠色發(fā)展，拓展特色乳制品
養(yǎng)殖端堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，拓展特色乳制品。液態(tài)奶（牛奶）零售價(jià)格與生鮮乳價(jià)格對(duì)比可知：上游養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)面臨飼料價(jià)格上漲、消費(fèi)市場(chǎng)低迷等情況時(shí)，乳品企業(yè)會(huì)將價(jià)格壓力傳遞給養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，壓縮其利潤(rùn)空間。另外，隨著老年人增多，對(duì)保健類特色乳制品需求加大，而且羊奶、水牛奶、駱駝奶等產(chǎn)量少，價(jià)格較高。因此建議液態(tài)奶主產(chǎn)區(qū)（河北、內(nèi)蒙古、山東）需結(jié)合養(yǎng)殖飼料生產(chǎn)情況，合理控制奶牛養(yǎng)殖規(guī)模，處理好畜禽廢棄物的資源化利用，降低生鮮乳生產(chǎn)成本，保障上游養(yǎng)殖場(chǎng)利益，不宜盲目擴(kuò)大規(guī)模，可合理布局羊奶、駱駝奶生產(chǎn)，拓展生產(chǎn)品類。
(3）利用國(guó)際市場(chǎng)，降低乳制品生產(chǎn)成本
進(jìn)口液態(tài)奶相較國(guó)內(nèi)液態(tài)奶存在價(jià)格優(yōu)勢(shì)，是進(jìn)口量激增的經(jīng)濟(jì)根源。主要進(jìn)口來(lái)源地歐盟、新西蘭、澳大利亞牧場(chǎng)資源較豐富，奶牛飼養(yǎng)歷史悠久，大部分采用完全天然放牧飼養(yǎng)方式，生產(chǎn)成本較低，口感好。國(guó)內(nèi)液態(tài)奶主產(chǎn)省份中河北、山東、河南牧場(chǎng)資源匱乏，主要是機(jī)械化圈養(yǎng)，以糧飼為主，生產(chǎn)成本較高。因此進(jìn)口液態(tài)奶不能僅被視為奶業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，乳品企業(yè)更應(yīng)利用好國(guó)際市場(chǎng)，降低國(guó)內(nèi)乳制品生產(chǎn)成本，促進(jìn)國(guó)民的液態(tài)奶消費(fèi)。
